劉備趁著曹操與袁紹在官渡對峙之時,偷襲曹操的大本營許昌,遭到曹操激烈的反擊,一萬多人的部隊,所剩不到一千人,劉備心灰意冷之餘想解散部隊,簡雍突然從部隊中走出來譏笑他……
劉備接受孫乾的建議,前往荊州投靠劉表,惹來荊州舊有派系的側目,埋下不安的種子;恆真刀傷唯已治癒,但穴道卻被「陰陽雙穴鎖」點住,若不在短時間內解開,後果不堪設想。恆真偷聽到這個消息,悄悄告了諸葛亮等人……
恆真不告而別後,隱容帶著諸葛亮向太平教借兵,找來五行者一起上萬佛山幫助恆真;萬佛山上,巴瓦揭開所有陰謀的真相,竺準高為阻止巴瓦的野心及錯誤的思想,與巴瓦展開激烈惡鬥……
巴瓦敗在竺準高手下,雖然心有不平,也得無奈退出萬佛山;恆真終於抵達萬佛山腳下,遇上了從山上逃出的空空,空空勸他無需犧牲性命,但反對恆真所感動,隨恆真重回山上;諸葛亮一行人來到三清派,期望能化解雙方思怨……
諸葛亮與隱容夜訪萬佛山,再度見到恆真,但恆真因使用內力而命在旦夕,隱容發現莊嵐之子兆陽的病症與恆真相同,兩人可互為藥引,於是諸葛亮冒險依法為兩人醫治,突然,山外傳來鬼道教已攻上山的告急....
萬佛山被鬼道教攻破,眾僧人被圍困有情峰,鬼道教與挾持莊嵐威脅眾僧人棄械投降,此時諸葛亮與恆真療傷完功,恆真的浩然正氣使得鬼道教兵卒陣前倒戈,震怒的古岳山與恆真展開混戰……
龍葉與莊嵐為門派榮辱,決心以死了結,先後跳下有情峰,幸好黃承彥及時趕到,以飛龍救起二人,並告知眾人巴瓦正率軍攻打各派本營,於是三派齊心,欲除巴瓦這罪魁禍首,恆真受了黃承彥點化,決心為民除害,化出怒目金剛形象…… (全7冊)