這是一個異世界的故事,這個星球由天界、地表和地底三個世界構成,地表和地底生存著人類和各種動植物,而天界是人類的禁區。帕盧姆是一對夫妻用樹創造出的人偶,向所有這般的故事一樣,由於愛,他像是一個真正的人,但是妻子病死之後,人偶就不再說話。直到有一天一個女戰士來到,留給了帕盧姆傳說中具有靈魂的盒子和保護盒子的原油,可是隨之而來的追兵殺死了老去的丈夫,帕盧姆得到盒子之後也得到了兩個任務,把盒子交給地底人和回到妻子的故鄉。於是他踏上了旅程,這一路上的危險不斷,帕盧姆也遇上了形形色色人,真正的他也不斷的覺醒。善良的女孩,勇敢的戰士,盒子的真正意義,還有這個星球的人類所面臨的危險,帕盧姆也曾真誠的想為自己喜歡的女孩變成人類,但是當他真正覺醒的時候,他還是回歸了自己。