第一集【魔神山上卷 救世主歸來】由於救世主渡的活躍讓創界山恢復了和平日子。但好景不常，多惡達所支配的惡黨，突然出現在火美子所居住的山腰邊村莊。於是勇敢應戰火美子，將惡黨打倒後，發現了一位穿著機械裝備的少女特娜麗。這位少女是魔神島的魔神工匠東卡拉林的孫女，因東卡拉林和特娜麗被從魔界來的刺客追捕，而跑到村莊來求救…。
第二集【魔神山下卷 甦醒吧 傳說中的皇帝龍】渡、古拿馬和火美子、幻龍齋、武一郎，一群人目標前往龍之岬。但已經到的金角和銀角，則捉住特娜麗並把她綁在懸崖邊，要逼迫東卡拉林說出皇帝龍的所在之處。千鈞一髮之際，火美子用忍術分身成功地解救了東卡拉林…。
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