影片講述了年輕的獵人學徒羅萍·古德費洛與父親來到愛爾蘭,在那個迷信和魔法盛行的年代消滅最後的狼群。羅萍在探索城牆外的禁忌之地時,和自由奔放的女孩梅布成為朋友,據傳梅布所在的部落在夜裡會變成狼人。在尋找梅布失蹤母親的時候,羅萍發現了一個秘密,吸引父親進入秘密之地,而自己也變成了父親執意消滅的東西。
1650年的愛爾蘭,基爾肯尼鎮的居民在專橫的護國公奧立佛·克倫威爾的命令下,冒著在狼群發生衝突的風險,前往剷除鄰近的林地。英國獵人比爾·古德費洛與和桀驁不馴的女兒羅萍前去基爾肯尼,接受護國公召見,奉命清除狼群。羅萍想幫比爾一把,於是帶上寵物隼梅林,秘密跟著他出城。羅萍在射箭擊殺狼的時候,意外射中梅林。之後一位神秘的女孩將梅林帶進樹林,羅萍決定上前跟隨。羅萍找到梅林的時候,他竟神奇地治癒了,然而一頭幼狼突然出現,將羅萍嚇得不輕,掉進了陷阱。幼狼把她救了出來,但她要跟幼狼打一架,結果被咬傷。羅萍在梅林和幼狼的引領下進入狼窩,最終發現這隻狼就是先前的那位少女。少女叫梅布,自稱「狼行者」,夜裡睡著的時候魂魄會變成狼。羅萍和梅布自此成了好朋友。梅布說她的母親摩爾一直在為他們尋找新家,結果魂魄一直沒回來,現在還在沉睡。回到家中,羅萍竭力讓比爾相信狼群的確存在,反而被比爾責備貿然進入叢林。
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