蒙受著大自然富裕的圍繞，一個名為海威尼亞的王國橫度了數百年繁榮的歷史，人民的心目中深信不疑的相信著她永續不息的榮華。此時，從古代的遺跡中陸續的發現出各式各樣的科學技術，這些別國所沒有的新發現雖然為數不多，卻讓王族們感到歡喜不已，其中以擁有可與天界接觸的技術最受到當時的注目。不久之後，學者便成功的捕捉到天空的使者，但是，這些發現卻激發來國王心中的野望。
為了國力的增強，國王開始重複著一連串魯莽的實驗。不久之後，為生產更優秀的士兵，國王下令實施天使與人類的融合實驗，並在該危險人體實驗中採用了極度凶惡的死刑犯作為實驗的對象。理應成功的實驗，在該男子強大的怨念及天使力量的不可控制下，產生最壞的結果。也就是說，該男子因實驗失敗脫胎換骨，便成為擁有強大力量及邪惡之心的魔王。
國王雖然派遣上萬名的精兵加以對抗，大軍仍不敵魔王法力，王國一夕之間遭受到摧殘。緊接著，由魔王所主導的恐怖統治開始了，人民絕望而畏懼的生活。但是，卻沒人知道真正的恐怖現在才剛剛揭開了序幕…。
備註：遊戲語系採日文語音、中文字幕。
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