在孤兒院長大的膽小提姆 (Tim) 從小就怕黑，常常被其他小孩欺負作弄，唯一能撫慰他幼小心靈的就是窗邊永遠閃耀的滿天星星。直到有一天，天空裡閃爍的星星居然砰一聲地掉落在他眼前！
那一刻起，他開始覺得有些不大對勁…膽小的他鼓起勇氣爬到屋簷去瞧星星掉在哪裡，一個不小心，卻從屋頂墜落到一個奇幻的空間裡，兩尺高的「牧貓人」拉住了提姆，背著他急忙地跳過密密麻麻的屋頂，在昏暗的巷弄來回巡邏，究竟發生了什麼大事？大總管「摩卡」緊張的用望遠鏡掃描天空，一顆、兩顆…四千八百三十二顆，真的少了一個！！！大夥慌張的找尋天空裡不見的那顆星星，看似平靜的深夜，原來一點也不安寧！膽小怕黑的提姆，能幫助大家找回到那顆星星嗎？
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