劉備趁著曹操與袁紹在官渡對峙之時，偷襲曹操的大本營許昌，遭到曹操激烈的反擊，一萬多人的部隊，所剩不到一千人，劉備心灰意冷之餘想解散部隊，簡雍突然從部隊中走出來譏笑他……
劉備接受孫乾的建議，前往荊州投靠劉表，惹來荊州舊有派系的側目，埋下不安的種子；恆真刀傷唯已治癒，但穴道卻被「陰陽雙穴鎖」點住，若不在短時間內解開，後果不堪設想。恆真偷聽到這個消息，悄悄告了諸葛亮等人……
恆真不告而別後，隱容帶著諸葛亮向太平教借兵，找來五行者一起上萬佛山幫助恆真；萬佛山上，巴瓦揭開所有陰謀的真相，竺準高為阻止巴瓦的野心及錯誤的思想，與巴瓦展開激烈惡鬥……
巴瓦敗在竺準高手下，雖然心有不平，也得無奈退出萬佛山；恆真終於抵達萬佛山腳下，遇上了從山上逃出的空空，空空勸他無需犧牲性命，但反對恆真所感動，隨恆真重回山上；諸葛亮一行人來到三清派，期望能化解雙方思怨……
諸葛亮與隱容夜訪萬佛山，再度見到恆真，但恆真因使用內力而命在旦夕，隱容發現莊嵐之子兆陽的病症與恆真相同，兩人可互為藥引，於是諸葛亮冒險依法為兩人醫治，突然，山外傳來鬼道教已攻上山的告急....
萬佛山被鬼道教攻破，眾僧人被圍困有情峰，鬼道教與挾持莊嵐威脅眾僧人棄械投降，此時諸葛亮與恆真療傷完功，恆真的浩然正氣使得鬼道教兵卒陣前倒戈，震怒的古岳山與恆真展開混戰……
龍葉與莊嵐為門派榮辱，決心以死了結，先後跳下有情峰，幸好黃承彥及時趕到，以飛龍救起二人，並告知眾人巴瓦正率軍攻打各派本營，於是三派齊心，欲除巴瓦這罪魁禍首，恆真受了黃承彥點化，決心為民除害，化出怒目金剛形象…… （全7冊）
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