故事背景
神州內含五域，中有漢族天下，東為蓬萊離島，西去大漠羅剎，南入瘴癘修羅，北伸塞外草原。漢人百姓自古便稱世居之地為中原，而中原亦恰為神州之正中。神州中原向東為澎湃大海，漢民稱之為東海。東海往東數百里有個蓬萊仙島，相傳島內滿山遍谷珊瑚紅樹、翡翠綠石、珍珠白土。島民渴飲甘泉水飢食蟠桃肉，遊樂有仙禽相伴，勞役有靈獸驅使，人人皆長壽安樂，胄甲於此不如布衣，干戈於此不如農具。中原往西為一望無際之黃沙大漠，漢民稱之為西域。西域往西百餘里有羅剎國，其內多奇花異果、猛禽巨獸。羅剎之民崇勇尚武，男多爽朗健壯喜蓄虯髯，女多嬌羞絕美薄紗遮面，人人朱髮碧眼、褐膚修長。
中原往南有修羅境，其內有蠻夷魔族八部眾，而八部魔族又以修羅族最為強大，長居統領各族之位，故稱此地為修羅境。其境內多窪地沼澤、食人花草、蠱蟲巨莽，且瘴癘之氣滿佈全境，中土人獸皆無法在此長居。修羅境內八部之民茹毛飲血不食熟物，野蠻凶殘勇猛好鬥，為神州中土漢民長久之大患。
不過魔族雖時有襲村食人之傳聞，卻從無大勢入侵中土之舉動，其害尚不如北方匈奴為深，所以常為朝廷權貴所忽略，也因此埋下神州遭逢天劫巨禍之起端……古王朝大秦傾全國之力修築龍城抵禦北患，歷時七王五代兩百餘年終告完成。不料卻因此民疲國困元氣漸衰，又逢連年乾旱草木不生，神州中土屍伏遍野，過往繁華不復存在。大秦末年民忿已深難平，群雄四起烽火連連....