第 1 集
征服世界，是魔王的職責和義務──
患有嗜睡症的魔王繼承人莫林，為了繼承老爹的偉大志向，發誓要成為讓整個大陸顫抖、最有職業道德的大魔王，決定踏上征服世界的邪惡旅程！
但是才剛走出魔界，他就遇到了熱愛搶劫的魔龍納塔斯，並且意外砸死了教廷主教，立刻變成了勇者和教廷騎士團的討伐目標。
魔王的生活，果然是心酸得讓人喘不過氣，莫林又將如何面對種種危機？苦命魔王與他的天兵夥伴們，即將在大陸上掀起最無厘頭的冒險物語！
第 2 集
一個勇者團倒下去，千萬個英雄站起來！
莫林還沒來得及慶祝勝利，就被不幸的告知，教廷騎士團正在前來拜訪！艱難的危機中，史上最無良的吟遊詩人費多多華麗登場。
在他的唆使下，莫林一頭撞進教廷騎士團，而且還莫名其妙的綁架了聖女薇薇安？偏偏在這個內憂外患的時候，因為莫林的恐怖金幣食量，塔門領地居然遭遇了破產危機！
於是，傳說中的尋寶大作戰、傳說中的打造蓋世英雄計畫，就在萬眾期待中，轟轟烈烈的拉開了序幕！
第 3 集
危機降臨！辛苦奔波的魔王殿下突然發現，自己似乎有很多煩惱要面對。
為了打開魔界雙塔，莫林踏上了尋找鑰匙的旅途，卻在魔界的險峻山谷中，遇到了自以為身患絕症的六臂蛇魔。
為了尋找失蹤的老爹，莫林決定去人類世界調查紋章的線索；但是在那之前，他必須替修斯特挽回即將失去的愛情，傳說中的戀愛大作戰即將展開！
糟糕的是，教廷騎士團的攻擊即將來臨，而魔將那羅的龐大軍隊也在集結中。立志要征服世界的魔王殿下，又該如何應對？
第 4 集
大魔王的失蹤竟然和達羅斯公爵有關？
為了打探父親的消息，莫林帶著征服世界的魔王小隊，前往紫荊公國的南方領地。在橫徵暴斂的達羅斯公爵領地，他們遇到了史上最淒涼的強盜團。身為魔王的莫林，決定要給這些傢伙好好上一課，讓他們知道什麼才是強盜團的精髓！
但是，殘暴的達羅斯公爵卻展開了反擊，並且得到了教廷苦修士的支持；莫林和他的魔王小隊，不得不想辦法進入達羅斯城堡，展開一場緊張又爆笑的城堡攻防戰！
第 5 集
教廷突然宣佈獲得了光明神賜予的光明之杖，召集全大陸的精英前來參加鑒定大會。莫林決定帶著魔王小隊潛入光明之杖鑒定會，沿途卻遇到了紈褲騎士團、神秘的亡靈復生者、教廷裡逃脫出來的美少年，以及還在為公主奮鬥的貝魯特。然而，教廷卻將光明之杖放在防禦森嚴的魔法陣中，莫林他們該如何成功奪得光明之杖？
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