東漢末年，天災不斷：地震頻發，洪水肆虐，颶風狂作，一時之間民不聊生，天下亂象初顯。天災來得突然且又兇猛，隨著天災而來的，更有滾滾魔氣，這洶湧魔氣引出了當時隱居的一些避世高人出來濟世安民，其中最為出色的，便是南華老仙、左慈和于吉三人。

漢末的天災根源，其實是來自一頭入魔的應龍，那應龍修煉千年，不慎墮入魔道。變得渾身漆黑，背生雙翼，魔焰滔天，更妄圖吸取千萬生靈之魂魄煉成其不死之身。南華老仙、左慈和于吉三人合力之下，將應龍打敗並封印。

 

南華老仙、左慈和于吉同應龍戰鬥時的強大法術力量撕裂了時空，使得時間和空間發生了奇異的變化，產生了連接到不同時空的漩渦亂流，其中最大的一個漩渦連接到了現代，使得一些天命之人被吸入到三國時空。

再說應龍被南華老仙、左慈和于吉三人利用長安城連年積累的金龍皇氣封印在長安城下，但是應龍受傷時流出的飽含魔氣的血液形成血雨散落世間各地，散佈出種種瘟疫。給人民帶來巨大的恐慌和痛苦。

 

應龍血所散發的瘟疫並不是尋常藥方可以解除的，南華老仙、左慈和于吉三人因為和應龍一戰元氣大傷，無力親自對付瘟疫。為了消除瘟疫，南華老仙選中巨鹿人張角，傳授《太平要術》，治病救人。

 

張角此人胸有大志卻私欲極重，他通過《太平要術》習得一身法術，秉承南華老仙驅除瘟疫之命以外，更是暗中創建太平道，廣收信徒，實際目的是為了一統天下，建立自己的帝業。

 

那應龍雖然被封印，卻有一絲魔性逃了出來，化作一縷陰魂，長安城中金龍皇氣雖然遲暮卻依舊磅礴，應龍魔性不敢挑釁，只能匆匆逃走。魔性逃至洛陽，見洛陽城中也有金龍皇氣，和長安不同，這洛陽城中皇氣不但遲暮，內中更是虛弱單薄，那絲魔性乘機潛入洛陽城皇宮之中，只待時機成熟便生禍亂，以報復自己本體被封印之仇恨。自此之後，整個洛陽皇城宦官當政，奸佞當道，朝政腐敗，天子懦弱，整個大漢朝廷的中樞一時之間變得糜爛不堪。

 

若是沒有意外發生，東漢朝廷必被那應龍魔性禍害，最終煙消雲散。可最大的意外卻正是那應龍本身所引發。

 

應龍與南華老仙三人大戰時所造成的時空亂流，將三個人從未知的時空拉了進來，南華老仙、左慈和于吉三人原本不甚在意，可是南華老仙無意之中算了一卦，卻發現這被時空亂流拉來的三人竟會三分天下！

 

從未知時空出現的三個人，一個落進洛陽皇宮，被一宦官養子曹嵩收養，取名曹操。一人流落逐縣，被一老婦人收留，後收為子，取名劉備。一人在江東，無意之中救下孫堅，被孫堅當成了自己早年被仙人帶走上山修道的兒子。

 

 

 

西元183年，天候突變，常年乾旱無雨，植被枯萎，白骨露於野，千里無雞鳴。朝中奸臣當道，左右朝政，舉國之民生活在水生火熱之中。

 

西元183年，某日狂風大作，天現異象，三個人憑空出現，一人落在逐縣，被一婦人收留，後被婦人收為子，取名劉備。一人落進皇宮之中，驚慌之下假稱失憶，拜了曹嵩為父，被取名做曹操。最後那人卻是落到了江東，無意當中救下孫堅，被孫堅誤認為當年跟隨仙人修道的兒子孫權，大喜之余帶回宮中。

 

西元184年，張角利用法術鼓動難以活命的難民們揭竿而起，建立了黃巾軍。不久之後皇帝下旨令諸侯討伐黃巾軍。黃巾軍憑藉法術和兵力優勢同相持不下，但優勢卻逐漸倒向諸侯軍。

 

西元189年，董卓廢少帝劉辯為弘農王，酒池肉林，肆無忌憚。對洛陽實行野蠻殘暴的政策，強迫人民遷都長安，洛陽此後變為廢墟。同年12月各路人馬起兵反抗董卓暴政。

 

西元192年，王允設連環計，呂布斬董卓。從此之後華夏大地群雄並起，戰亂不休，在一片戰亂之中，三個人卻異軍突起。一是曹操，此人天生好色，為了收集美女想盡辦法，身邊更是跟了一大票臭味相投的好友。一是劉備，此人武癡一個，四處尋訪高手挑戰，雖然敗多勝少，身邊卻也漸漸聚集了一幫好友。最後一個便是孫權，此人心思靈活，江東在其手中日益強盛。

 

西元200年，曹操在官渡打敗袁紹，正式統一了北方。

西元208年，曹操為了收集大喬小喬，揮兵南下，讓正好在荊州挑戰黃忠的劉備撞個正著，劉備和孫權聯手打敗了曹操，隨後劉備入川，奠定了三國鼎立的局勢。

西元212年，劉備取益州，天下三分形式正式成型。而就在這一年，傷勢已經痊癒的南華老仙、左慈和于吉試圖關閉被應龍力量撕開的時空通道，而這個時候，又有六個不屬於這個世界的人憑空出現.