第一集
想得到我的角?先讓我揉揉妳的…
雷伊…我的妻子…我的奶子… 奉命討伐魔王的魔女僕人‧艾爾瑟尼歐隻身潛入了魔王城。 然而,在那裡等著他的是一個怎麼看都像個吉祥物的魔王,以及一位被那個吉祥物性騷擾的豐滿♥少女…!?胸口洋溢著…應該說奶子洋溢著滿滿戀愛與魔法的奇幻愛情喜劇,波濤洶湧的第1集!
第二集
為了實現可愛主人的願望,艾爾瑟尼歐踏上了討伐魔王的旅程。然而,聚集而來的同伴都是怪人,一個是胸部豐滿的女體化男子,另一個是正在對上述男生求婚中的前摯友(男),艾爾瑟尼歐要打倒的魔王又是個喜歡胸部的好色牛!?劇情越來越混亂的微色情奇幻風愛情喜劇,波濤洶湧的第2集!
問題在於牛的出場次數少得可憐…(傷心) 艾爾瑟尼歐等人獲得了可靠的戰友.羅伊德與艾瑞克。然而,對於艾爾瑟尼歐與艾瑞克之間的距離似乎有急速縮短的傾向,讓雷伊和羅伊德好奇得受不了!…話說你們這些人全都是男生!? 令人目不轉睛的跨性別戀曲,帶點色情的奇幻喜劇第三集!
第四集
為了讓體弱多病的艾瑞克獲得外出許可,眾人前往艾瑞克的故鄉‧極北之地。艾爾瑟尼歐在那裡感受到久違的家庭溫暖和與人之間的聯繫,然而,艾爾瑟尼歐的真面目卻被靈媒‧薩姆給識破了…!?
第五集
還沒輪到魔王登場嗎…? 為了實現主人的願望,艾爾瑟尼歐主動放棄變回人類的機會,選擇繼續維持魔物的身體。另一方面,雷伊對艾爾瑟尼歐的愛意卻是與日俱增…?
第六集
再也無法隱藏愛意的雷伊終於對艾爾瑟尼歐表白了自己的心意。 然而,艾爾瑟尼歐卻因為自己身為魔物的心結與種種原因,無法坦率接受雷伊的心意。 一半是兩情相悅,一半是單相思,這兩人維持著複雜卻又看似幸福的關係,不過…?
第七集
我才想說終於輪到我登場了… 在貝蒂努力練習騎掃帚,艾爾瑟尼歐致力於魔法訓練之時,城市中擠滿了宣稱要消滅魔物的伊斯帕尼亞士兵,其中更出現了艾爾瑟尼歐的昔日摯友.梭羅的身影…為了從伊斯帕尼亞軍隊手中保護魔王的角,艾爾瑟尼歐等人便闖入魔王城…
第八集
魔王城…崩潰中… 為了拯救瀕臨死亡的梭羅,艾爾瑟尼歐化身女性來接近梭羅。然而,艾爾瑟尼歐的真正身份很快就被識破了。在彼此都不透露自己心意的情況下,兩人的距離開始拉近,而這股分不出是友情還是愛情的情感也越來越強烈了…?
第九集
僕人,逐漸女性化… 就在梭羅與假扮成女性的艾爾瑟尼歐的相處過程中,梭羅內心開始產生愛意,於是他終於向艾爾瑟尼歐求婚了。深信梭羅依然還討厭自己的艾爾瑟尼歐,當然不會接受他的求婚…?
第十集
魔王城,重建中。 以和魔物共存為目標,艾爾瑟尼歐等人決心重建魔王城。新加入的梭羅和其他人的距離也一點一點縮短,大家和樂融融地相處。然而就在此時,艾瑞克跟羅伊德的關係卻產生了變化…?