明明都生長在同一個世界
為何會有這麼大的差異
然而卻又不得不努力活下去――
【STORY】
人類，被分為兩種，支配者、以及被支配者，世界，也因此被分為兩邊
多年前的大洪水，將世界一分為二，美麗的天上人間「上界」，骯髒的機械都市「下界」
安全躲過災害並獲得極度優渥生活品質的上界居民，對沒有被選上、飽受災害摧殘的下界居民抱持鄙視
生長於上界的主角˙琪爾斯自然也一樣，對下界有著強烈的不悅
對上界的一般居民而言，下界是他們放逐犯罪者，位處邊疆的監獄，是社會敗類的住處
從小到大不曾接觸那樣的世界，琪爾斯成為了保護上界治安以及人居民安全的警察，貫徹著自己的正義
然而，琪爾斯在一次的任務中受命前往下界視察，和同為警察的搭檔芬恩前往收容上界犯罪者的下界――管束地區
與未曾知曉的世界第一次接觸時，琪爾斯的命運齒輪開始輪轉了……
【世界觀】
≪ 上界 ≫
彷彿浮游在空中一般建造的人工島
由被稱為「神官院」的政府完全控管居民的生活，乃至於決婚對象的決定
藉由將犯罪者放逐至下界維持和平
≪ 下界 ≫
大洪水之後過後，奇蹟似地存活下來的人們所建造的地上世界
不存在國家或政府的概念，由各地有力人士支配各個地區的封建型態社會
有著與上界迥異且獨特發達的機械文明
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